"Vores Microsoft Office SharePoint-løsning er til stor hjælp for Sparinvests rådgivere, som nu hurtigt og nemt kan indhente forskellige forretningsdata på en given kunde, ligesom der nu er frigivet ressourcer til øget aktivitet hos de medarbejdere, der tidligere har måtte stille ressourcer til rådighed for at kunne levere de nødvendige oplysninger. Vi er overbeviste om, at Microsoft Office SharePoint-løsningen fra Itera Consulting er og bliver en vigtig brik i Sparinvests videre mål om en øget integration af forretningsprocesser for derigennem at frigive ressourcer til det stigende aktivitetsniveau i Sparinvest.« Jan Christiansen, Underdirektør/IT-chef Sparinvest
Markant vækst stillede nye krav til det internationale kapitalforvaltningshus
DREAM IT
Sparinvest er en uafhængig udbyder af langsigtede og stabile investeringsprodukter i Danmark og resten af Europa til en bred kundeportefølje bestående af pengeinstitutter, institutionelle investorer samt øvrige markante aktører fra både ind- og udland.
Sparinvests produkter handles i Danmark gennem landets pengeinstitutter, der samtidig står for rådgivning af private investorer. Sparinvest har gennem de seneste år ekspanderet kraftigt, og særligt i 2005 stod virksomheden overfor en kraftig vækst i både Danmark og den europæiske del af organisationen med en medarbejdertilvækst på 100% sammenlignet med året før.
Den markante vækst betød, at Sparinvest fik øget behov for at sikre og dele forretningskritisk viden om virksomhedens kunder. Det blev nødvendigt at strukturere den enkelte kunderelation og udforme en ensartet procedure for rådgivernes kundebehandling. Sparinvests ønske var samtidig at implementere en løsning, der kunne understøtte virksomhedens mange projekter og fungere som projektstyringsværktøj.
PLAN IT
Itera Consulting gennemførte en analyse af processen for kundehåndtering i virksomheden med fokus på rådgivernes behov for informationer om kunden og tilgang til kundedata. Analysen viste, at rådgiverne trak meget på centrale ressourcer i virksomheden, og at flere af virksomhedens systemer ikke var tilgængelige for rådgiverne.
Med afsæt i analyseresultaterne og udgangspunkt i Microsoft Office SharePoint Portal Server udviklede Itera Consulting en løsning, der integrerede kundeinformation fra virksomhedens CRM-system og forretningsdata fra deres Datawarehouse.
DO IT
Microsoft Office SharePoint-løsningen har givet Sparinvests kunderådgivere en fælles indgang til det samlede kundegrundlag, hvilket har givet kunderådgiveren større overblik over og indsigt i relationen til den enkelte kunde.
Koblingen af informationer fra virksomhedens CRM-system og forretningsdata har medført en øget gennemsigtighed i virksomhedens engagement med kunden.
Microsoft Office SharePoint-løsningen er samtidig blevet et centralt og effektivt værktøj i Sparinvests eksterne kommunikation med kunder, bestyrelsesmedlemmer og interessenter. Sparinvest har fået udviklet og implementeret en fleksibel og dynamisk Microsoft Office SharePoint-løsning, der understøtter virksomhedens forretningsmæssige målsætninger nu og i fremtiden.